Warenwirtschaft: sharkypro Faktura für Ihre Auftragsbearbeitung

Lieferanten

Nach Auswahl des Menüpunkts »Lieferanten« zeigt sharkypro-Faktura das Lieferantenfenster.

Funktionen

Hier finden Sie alle Funktionen zur Bearbeitung der Lieferantendaten.

Neuer Lieferant:

Mit diesem Befehl legen Sie einen neuen Lieferanten an. (Identisch mit dem Icon »Neuer Lieferant«.)

Lieferant kopieren/duplizieren:

Wählen Sie aus der Liste der angezeigten Lieferantendaten einen Eintrag aus und erstellen Sie mit diesem Befehl ein Duplikat davon. sharkypro-Faktura übernimmt alle bereits vorhandenen Daten und vergibt eine neue Lieferantennummer. Im neuen Datensatz können Sie nun die Einträge verändern. (Identisch mit dem Icon »Kopieren«.)

Lieferant löschen:

Mit »Löschen« entfernen Sie den ausgewählten Datensatz. Die Lieferantennummer, die automatisch vergeben wird, kann nicht mehr genutzt werden. (Identisch mit dem Icon »Löschen«.)

Filter:

Über die Filter-Funktion können Sie jeden einzelnen Datensatz oder eine Gruppe von Datensätzen finden. Geben Sie in die Maske die entsprechenden Suchbegriffe ein, dann reduziert sharkypro-Faktura die Anzeige auf die Datensätze, die den Filterbedingungen entsprechen.

Damit Sie die Filterbedingungen während einer Arbeitssitzung nicht jedesmal neu eingeben müssen, speichert sharkypro-Faktura die Einträge. Um den Filter zu aktivieren, wählen Sie »Filter EIN«, um ihn zu deaktivieren, wählen Sie »Filter aus«. Wenn Sie das Angebotsfenster schließen, wird der Filter automatisch deaktiviert, so dass Sie beim nächsten Start wieder alle Datensätze sehen. Die eingetragenen Filterbedingungen werden beim Schließen der Maske ebenfalls gelöscht. (Identisch mit dem Icon »Filter«.)

Export:

Exportiert eine Liste der Lieferantendaten als Exceldatei. Wenn Sie zuvor einen Filter setzen, werden alle gefilterten Daten exportiert, sonst der gesamte Lieferantenbestand.

Sonderpreise verwalten:

Haben Sie mit einem Lieferanten Sonderpreise für einen bestimmten Artikel vereinbart, können Sie dies hier festlegen. Nach Auswahl dieser Option erscheint eine spezielle Erfassungsmaske für die Eingabe der Sonderpreise:

Neu	Legen Sie einen Artikel und den Sonderpreis dafür fest. Anlegen einer Sonderkondition Fügen Sie zunächst mit »Neu« einen Artikel in die Liste ein. sharkypro-Faktura zeigt eine Übersicht des gesamten Artikelbestandes. Wählen Sie hier einen Artikel aus. Nachdem der Artikel in die Liste eingefügt wurde, klicken Sie den Artikel bitte einmal ein. Jetzt erscheint eine Dialogbox, in der Sie den Sonderpreis sowie eine zusätzliche Bemerkung eingeben können.

Löschen	Löscht die markierte Sonderkondition.

Drucken	Druckt eine Liste der Sonderkonditionen sortiert nach Artikelnummer, Artikelgruppe oder Artikel.

Schließen	Schließt die Maske Sonderpreise.

Sortierung

Ermöglicht die Sortierung der einzelnen Spalten. Alternativ können Sie den jeweiligen Spaltenkopf anklicken.

Drucken

Hier finden Sie alle Optionen zum Ausdruck der Lieferantendaten:

Lieferanten-Liste:

Druckt eine Liste aller Lieferantendaten. Wenn Sie nur einen Teil der Daten ausgeben möchten, legen Sie bitte zunächst einen Filter an.

Karteikarte:

Druckt eine Karteikarte mit allen Lieferantendaten.

Etiketten:

Druckt Etiketten mit den Adressangaben des Lieferanten.

Statistik:

Druckt eine Auflistung der Gesamtumsätze mit dem markierten Lieferanten für ein Jahr.

Mit »Neuer Lieferant« legen Sie einen neuen Lieferanten an.

Entspricht dem Punkt »Lieferant kopieren/duplizieren«: Erstellt eine Kopie des markierten Lieferantensatzes. sharkypro-Faktura übernimmt alle bereits vorhandenen Daten und vergibt eine neue Lieferantennummer. Im neuen Datensatz können Sie nun die Einträge verändern.

Mit »Löschen« entfernen Sie den ausgewählten Datensatz. Die Lieferantennummer, die automatisch vergeben wird, kann nicht mehr genutzt werden.

Hier finden sich noch einmal die gleichen Druckbefehle wie unter dem Menüpunkt »Drucken«.

Identisch mit dem Befehl »Funktionen«, »Filter«.

Schließt das Lieferantenfenster.

Zusatzinformationen/Detailfenster (unten)

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuelle Geschäftsbeziehung zu geben, werden wichtige Daten in der Maske eingeblendet.


Telefonnummer 1:	Telefonnummer des Lieferanten.

Telefonnummer 2:	Zweite Telefonnummer des Lieferanten.

Mobiltelefonnummer	Mobilfunknummer des Lieferanten.

Letzte Rechnung:	Datum der letzten Rechnung.

Offene Posten [Brutto]:	Gesamtsumme der offenen Posten.

Gesamtumsatz [Netto]:	Kumulierter Gesamtumsatz.

Neuen Lieferanten anlegen

Legen Sie mit »Neuer Lieferant« einen neuen Lieferanten an. sharkypro-Faktura öffnet die Lieferantenmaske und vergibt eine neue Lieferantennummer.

Bestehenden Lieferantensatz bearbeiten

Um einen bestehenden Lieferantensatz zu bearbeiten, führen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste aus. Alternativ können Sie auch mit den Cursortasten durch die Lieferantendaten blättern und den aktuellen Datensatz - der blau hinterlegt ist - mit »Enter« öffnen. Falls Sie den Lieferanten nicht sofort finden, führen Sie über die Filterfunktion eine Suche durch.

Registerkarte Hauptdaten

In dieser Registerkarte bearbeiten Sie alle Adressdaten zum Lieferanten.


Firma:	Firmenbezeichnung/Firmenzeile 1

Firma 2:	Firmenbezeichnung/Firmenzeile 2

Abteilung:	Abteilungsbezeichnung oder zweite Firmenbezeichnung. Bei Privatpersonen sollte dieses Feld leer bleiben.

Anrede:	Anrede - Auswahl über Feld. Weitere Anredeformen können über »Systemverwaltung«, »Einstellungen« und »Lieferanten« eingetragen werden.

Titel:	Anrede - Auswahl über Feld. Weitere Titel können über »Systemverwaltung«, »Einstellungen« und »Lieferanten« eingetragen werden.

Briefanrede:	Legen Sie hier fest, wie der Lieferant persönlich angeschrieben wird.

Vorname:	Vorname des Lieferanten bzw. Ansprechpartners.

Name:	Nachname des Lieferanten bzw. Ansprechpartners.

Straße:	Straße und Hausnummer

Land/PLZ/Ort:	Land, Postleitzahl und Ort. Falls noch kein Ort eingegeben wurde, genügt die Eingabe der Postleitzahl und sharkypro-Faktura ergänzt den Ortsnamen automatisch

PLZ/Postfach:	Postleitzahl des Postfachs und Postfachnummer

Telefon 1:	Die erste Rufnummer des Ansprechpartners

Telefon 2:	Die zweite Rufnummer des Ansprechpartners

Mobil:	Mobilfunknummer des Ansprechpartners

Telefax:	Telefaxnummer des Ansprechpartners

Email:	Email-Adresse des Ansprechpartners

Internet:	Erfassen Sie hier ggf. eine Webadresse Ihres Lieferanten

Liefer-Nummer:	sharkypro-Faktura vergibt eine fortlaufende Lieferanten-Nummer, Sie können diese Nummer jedoch manuell verändern. Wichtig: Jeder Lieferant benötigt eine eindeutige Lieferantennummer Die Nummer können Sie in den Programmeinstellungen auch verändern.

Kunden-Nummer:	Geben Sie hier Ihre eigene Kundennummer bei Ihrem Lieferanten ein.

Suchfeld 1:	Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Lieferanten für die schnelle Suche ein. Eingabe optional.

Suchfeld 2:	Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Lieferanten für die schnelle Suche ein. Eingabe optional.

Gruppe:	Ordnen Sie den Lieferanten einer Gruppe zu. Vorgabe ist »Händler«. Weitere Gruppen können über »Systemverwaltung«, »Einstellungen« und »Lieferanten« angelegt werden.

Erster Kontakt:	Tragen Sie hier das Datum des Erstkontakts ein.

Letzter Kontakt:	Tragen Sie hier das Datum des letzten Kontakts ein.

Offene Posten [Brutto]:	Keine Eingabe - hier wird die Gesamtsumme der offenen Posten angezeigt.

Letzte Rechnung:	Keine Eingabe - hier wird angezeigt, wann Sie die letzte Rechnung bekommen haben.

Zahlungsziel:	Legen Sie hier ein Zahlungsziel in Tagen fest.

Zahlungsweise:	Wählen Sie hier eine bevorzugte bzw. eine vereinbarte Zahlungsweise.

Ust-IdNr:	Tragen Sie hier die Umsatzsteuer-Nummer des Lieferanten ein.

Registerkarte: Lieferanschrift & Bankdaten

In dieser Registerkarte können Sie eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschrift eingeben. Zusätzlich tragen Sie hier die Bankinformationen zum Lieferanten ein.

Bankinformationen: sharkypro-Faktura erlaubt die Eingabe von bis zu drei Bankverbindungen. Tragen Sie für jede Bankverbindung den Namen des Kontoinhabers, die Konto-Nummer, die Bankleitzahl sowie den Namen der Bank ein.

Firma:	Firmenbezeichnung

Firma 2:	Zweite Zeile für die Firmenbezeichnung

Abteilung:	Abteilungsbezeichnung oder zweite Firmenbezeichnung. Bei Privatpersonen sollte dieses Feld leer bleiben.

Anrede:	Anrede - Auswahl über Feld. Weitere Anredeformen können über »Systemverwaltung«, »Einstellungen« und »Lieferanten« eingetragen werden.

Titel:	Anrede - Auswahl über Feld. Weitere Titel können über »Systemverwaltung«, »Einstellungen« und »Lieferanten« eingetragen werden.

Vorname:	Vorname des Lieferanten bzw. Ansprechpartners.

Name:	Nachname des Lieferanten bzw. Ansprechpartners.

Straße:	Straße und Hausnummer

Land/PLZ/Ort:	Land, Postleitzahl und Ort. Falls noch kein Ort eingegeben wurde, genügt die Eingabe der Postleitzahl und sharkypro-Faktura ergänzt den Ortsnamen automatisch

PLZ/Postfach:	Postleitzahl des Postfachs und Postfachnummer

Versandart:	Legen Sie hier die vereinbarte Versandart fest.

Registerkarte: Notizen

Die interne Notiz ist eine zusätzliche Erläuterung zu den Lieferantendaten und dient ausschließlich Ihrer eigenen Information. Der links neben dem Textfeld stehende Kalender fügt im Notizfeld das aktuelle Tagesdatum und das Benutzerkürzel des Sachbearbeiters ein.

Registerkarte Freie Felder

Haben Sie unter »Zusatzmodule«, »Einstellungen« und »Lieferant« eigene Felder definiert, werden diese hier zur Bearbeitung angezeigt.

Speichert die aktuellen Eingaben zum Lieferanten.

Beendet die Bearbeitung der Lieferantendaten ohne Speichern der Daten.